Au delà d'un simple bilan

Nous vous donnons les clés pour agir concrètement sur votre patrimoine

Un bilan complet s'étend sur environ 6 semaines avec des sessions de conseil en 1:1 et l'utilisation de l'ensemble de nos outils.

Un bilan est facturé 1200€ (TTC) (bénéficiez de réductions avec votre abonnement).

Prendre Rendez-vous
Perdu dans la complexité financière

Sujets couverts durant le bilan

Objectifs et motivations

Bien comprendre ce qui vous anime et pourquoi vous souhaitez investir est primordial pour personnaliser nos conseils.

Situation actuelle

Comprendre l'histoire de vos investissements et faire le bilan des frais.

Succession

Comprendre votre situation familiale et les enjeux successoraux.

Portefeuille cible

Mettre en place un portefeuille cible qui guidera vos actions dans les prochains mois.

Psychologie liée à l'investissement

Investir comporte des hauts et des bas, nous mettons en place les stratégies vous permettant d'y faire face.

Planning des actions

Créer une habitude requiert discipline et rigueur. Nous batirons ensemble un plan d'action concret.

Perdu dans la complexité financière

Obtenir un conseil sur-mesure

Toutes nos prestations de conseils sont entièrement personnalisée. Mais vous avez peut-être besoin de prestations sur-mesure.

Que ce soit pour une étude détaillée de certains produits ou la mise en place d'investissements spécifiques, nos experts sont là pour vous accompagner.

Contactez-nous pour étudier votre besoin, nous revenons vers vous en moins de 24 heures.

Prendre Rendez-vous

Savoir que je peux m'adresser à un professionnel indépendant qui va m'aider à comprendre les produits financiers m'a rendu beaucoup plus sereine.

Marine R.

Cliente Alpha-Blu